ในสมัยพระเจ้าโจ้วแห่งราชวงศ์ซาง ปีศาจก่อการร้ายในโลกมนุษย์ชาวบ้านตกอยู่ในสภาพยากลำบาก คืนหนึงในด่านเฉินถังในขณะที่ หลี่สือเหนียง ภรรยาของ หลี่เจ๊ง แม่ทัพผู้ปกครองด่านเฉินถังที่อุ้มท้องบุตรมานานกว่า 3 ปี 6 เดือนกำลังทำคลอดอยู่นั้น ได้มีปีศาจออกอาละวาดทำร้ายผู้คนไปทั่วเมือง หลี่เจ๊ง จึงได้นำกำลังทหารออกไปกำจัดปีศาจเหล่านั้น โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือแผนล่อเสือออกจากถ้ำ เมื่อปีศาจที่ชื่อ สีจี ได้บุกเข้าไปที่ครอบครัวบ้านตระกูล หลี่ หมายจะฆ่าทารกน้อยบุตรของ หลี่เจ๊ง และ หลี่สือเหนียง ที่เพิ่งคลอดออกมา
โชคดีที่ เซียนไท้อิดจินหยิน ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทัน และสามารถทำร้ายปีศาจ สีจี จนบาดเจ็บสาหัส ไท้อิดจินหยิน ได้บอกกับ หลี่เจ๊ง ว่าตนได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงจากเขามาปกป้อง หลิงจูจื่อ อดีตศิษย์ของเจ้าแม่หนี่วาที่กลับชาติมาเกิดในครอบครัวตระกูล หลี่ เพื่อปราบปีศาจช่วยเหลือมวลมนุษย์ ไท้อิดจินหยิน ยังได้กล่าวไว้อีกว่า อีก 18 ปีให้หลัง เมื่อทารกน้อยเติบโตให้พาเขามาที่ถ้ำจินกวางแห่งเขาเฉียนหยวนเพื่อฝึกวิถีแห่งเซียน เพื่อกำจัดปีศาจที่จะมาทำลายเมืองเมืองให้ล่มสลาย พร้อมกับมอบของ 2 สิ่งไว้ให้เป็นอาวุธประจำกาย และตั้งชื่อให้ทารกน้อยนี้ว่า นาจา
18 ปีผ่านไป นาจา เติบใหญ่กลายเป็นนักล่าปีศาจที่เก่งกาจ เขาจึงมีนิสัยดื้อรั้นอวดดีเพื่อเชื่อในฝีมือของตัวเอง จนไม่ยอมไปเดินทางไปหา ไท้อิดจินหยิน ตามที่ หลี่เจ๊ง ได้บอก
วันหนึ่ง นาจา ได้ไปสังหาร องค์ชายมังกรเอ๋าลี่ บุตรชายแห่งเจ้าสมุทรตงไห่ จนทำให้เกิดภัยพิบัติไปทั่วเมือง ประชาชนเดือดร้อนล้มตายมากมาย
